Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris.
Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
Contrôler la complétude et la conformité des opérations
Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office
Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l’évolution de leurs opérations
Diplôme bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
Souci constant de la satisfaction clients
Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office